Вольт — аптекарь-самоучка в сервитуте, и его заведение — не самое престижное место. Поэтому, когда в аптеку входит сама госпожа Инвитари Лауранна, эльфийка из Авалона, он готов на всё. Даже на то, чтобы варить сложнейшее зелье, о котором он не имеет ни малейшего понятия. Заказчик обеспечивает его ингредиентами, рецептурой и щедрым авансом. Осталось только не спать всю ночь и не облажаться.

Сразу после визита эльфийки в аптеке появляется ротмистр Чердынцев. Он интересуется убийством в Зоотерике, где растерзали всех алхимиков, и подозревает Вольта в связях с подозрительной иностранкой. А затем и сама Хтонь приходит к Вольту с просьбой: эльфийка несёт угрозу, и только он может до неё добраться. Теперь Вольт зажат между жандармом, эльфийкой и Хозяевами леса, и каждый требует от него своего.