Вольт с женой Кариной возвращаются из зимней Хтони с полными сумками редких трав: могильный пион, жабья смерть, некролотос. Сам лес встречает их благосклонно — Хозяева принимают дары, котята пантеры выходят знакомиться, а метка Бабая на руке Вольта заходится тревогой: в сердце леса растет что-то могущественнее его обитателей. Но дома, в Воронеже, их ждет другая беда. Соседка выпрашивает подаренный Карине цветок, и Вольт с женой, уставшие после похода, не придают этому значения. А зря.

Параллельно в ту же Хтонь заявляется молодой граф Матюшкин с отрядом егерей. Он не знает договора с лесом, не уважает его Хозяев, жжет все живое огненной магией и убивает зверье ради забавы. Лес отвечает жестоко: цапли-кровососы, курвобобры, а потом и сам хтонолось Барсик приходят за непрошеными гостями. Графский ловчий Митяй успевает понять, чем пахнет эта прогулка, но его предупреждения тонут в барской спеси. И когда огненная защита наследника слабеет, звери берут свое....