Он вырос в Петербурге, а теперь вынужден выживать в Эфиопии — в баре, где туристы покупают не только выпивку, но и местных парней. Айвар Теклай давно смирился с этой жизнью, заглушая воспоминания о родителях и северном детстве работой и сигаретами. Пока в его заведении не остаётся одна из русских студенток, брошенная товарищами, — странная, замкнутая Нерина, которая смотрит на мир с тоской загнанного зверька.

Между ними неожиданно возникает разговор, которого обоим давно не хватало: о прошлом, о чужих семьях, о том, как трудно быть чужим среди своих. Но у Нерины в Петербурге жених, которого она не любит, а у Айвара — долги и обязательства, из которых он не знает, как выбраться. И эта случайная встреча, кажется, способна перевернуть их жизни — если оба решатся довериться друг другу.