Пётр Великий умирает в 1725 году, понимая, что его отравили. Верный Яков Брюс, колдун и сподвижник, успевает провести обряд: дух императора возвращается в мир, когда Россия окажется на краю гибели. Империя рушится, над ней нависают тучи — и дух Петра является в модный спиритический салон графини Чарской, где доморощенные медиумы вместо духов вызывают черт знает что, а вместе с ними — его самого.

Пётр оказывается в Петрограде, в феврале 1917 года, и узнаёт от своего старого друга Брюса страшную правду: его потомки — не его, государством правят чужаки, а страна катится в пропасть. Дальше — всё по плану Б: душа императора вселяется в тело последнего Романова, Николая Второго. Только вот удержаться в чужом теле не так просто — и вот уже дух Петра снова бесплотен, а тело государя испорчено окончательно....