Пётр Первый, чей дух уже почти год живёт в теле императора Михаила Второго, остался один. Яков Брюс, верный соратник и создатель ритуала переноса сознания, погиб и ушёл в землю вместе с телом графа Келлера. Теперь государь должен удержать власть и империю без своего главного советника, того, кто вёл его через дворцовые перевороты и подавление мятежей.

Письмо, которое Пётр получает после похорон, написано рукой Брюса. Оно содержит горькие истины: царя больше не боятся, армия на грани развала, а собственная семья — Романовы — теперь главный враг престола. А потом приходит новость о прорыве немецкого фронта под Ригой. Столица под угрозой, союзники требуют наступления, а в Берлине кайзер Вильгельм и его генералы уже делят шкуру неубитого медведя и ищут, кого сделать крайним за провал Рижской авантюры.