Три года назад Николай Иванович Гродеков очнулся в теле генерал-губернатора Приамурского края — и с тех пор ведёт одну жизнь в двух эпохах, не деля её на «до» и «после». Он знает, что японцы придут двадцать седьмого января четвёртого года. Знает, каким будет их флот, и помнит, что было с русской эскадрой в той, другой истории. У него осталось десять месяцев и десять дней, чтобы подготовить край к войне, которую не остановить.

Пока Чичагов доносит о японских эскадрах, выходящих на учения у Цусимы, а Селиванов сводит оборонительный план для Маньчжурии, Гродеков делает самое главное: растит людей, которые будут держать эту землю после него. Северцов записывает крестьянскую правду, Воронин открывает ему сёла, где государство по уставу выдаёт хлебную ссуду, а дети умирают с голоду. У Гродекова есть план, есть союзники, есть камин с шарлоткой и память о другом доме. Осталось успеть.