Испытание, о котором предупреждал Абрамов, назначено на Новый год, и курсанты военно-тактического клуба готовятся к нему на полигоне острова Ио. Здесь, в зоне без Силы, Мирен впервые сталкивается с тем, что её эмпатия и телепатическая связь с близкими бесполезны, а полагаться приходится только на тело и оружие. Вместе с подругой Нанао она отрабатывает тактические приёмы, командует ротами спецназовцев картеля Клавеля и постепенно начинает замечать, что вокруг неё плетётся сеть, в которой она — лишь одна из фигур.

На острове много странного: недостроенная железная дорога, крепёж для артефактов Войде в бетонном куполе, стратостат, исчезающий в облаках, и паром, в спешке эвакуирующий рабочих. Директор Кабуки и учителя явно готовят нечто масштабное, и Мирен с Куроцуки оказываются в эпицентре событий. Чем ближе назначенный срок, тем меньше остаётся времени на размышления — и тем больше вопросов, на которые суккуба пока не находит ответов.