Архиепископ Фабрицио Спада приезжает с проверкой в «Малый орден экзорцистов». Вместо ожидаемых отчётов — алхимическая мастерская, кузница и чертёжный покой. Вместо молитв — изучение магии и ритуалов. Спада вскрывает документы, и картина проясняется: орден двести лет работает по плану, который оставил лично Александр VI Борджиа. План прост: изолировать места Силы, где живёт нечисть, а заодно — выявлять людей, способных противостоять колдовству.

Но чем дальше копает инспектор, тем страшнее находки. Орден не просто следит за демонами — он крадёт или покупает детей, помещает их в холд, проверяет на магические способности. Тех, кто не выдерживает, убивают. А тех, кто выживает, воспитывают как колдунов-монахов. Спада требует показать ему место Силы лично. И когда он делает шаг в подземный ход, стены исчезают в тумане — и архиепископ понимает, что обратной дороги, возможно, уже нет.