В канун тёмных времён, когда Церковь научилась не убивать своих врагов, а запирать их, трое монахов выходят к отшельнику Ульфхаму в его лесное убежище. Епископ Иоанн приносит дар от Ватикана — обряд, который позволит перекрыть течение Силы, как реку перекрывают плотиной. И тогда святые чудеса, и колдовство, и одержимость — всё исчезнет из обычного мира, оставив нечисти лишь крошечные заповедники, отрезанные от людей. Ульфхам соглашается — и вместе с ведьмой Халлой, саламандрами и ящерами участвует в обряде.

Когда заклинание срабатывает, нечисть ликует: Сила бьёт через край, и впервые за годы они могут колдовать без оглядки на инквизицию. Иоанн и его спутники тихо уходят, пока новые хозяева «запруды» празднуют. Но Ульфхам, поняв, что его использовали, отправляет Халлу с отрядом демонов в погоню. Монахи выходят на открытую дорогу, и экзорцист впервые за всю миссию просит благословения — не на молитву, а на бой.