Учительница Гусева требует ответа от директора: роботы довели её ученицу до слёз. Но Козловский спокоен — у него сегодня хорошее настроение, впереди школьный концерт, и он ждёт выступления роботов-скелетов.

И они не подводят. На сцене робот по имени Дмитрий замирает, расправляет плечи и начинает петь голосом Муслима Магомаева. Голосом, который знает каждое старшее поколение. И происходит необъяснимое: учителя вскакивают, обнимаются, поют, плачут. Козловский носится по залу как триумфатор, а воздух наполняется чем-то, чего уже давно нет в этой школе. Подростки в ужасе, им это чуждо и страшно. Но Борис Макаров, единственный из учеников, не отрывает глаз от скелета — ему кажется, что за металлическими суставами он видит синее море и что этот голос зовёт именно его.