Уилл Парри всегда знал, что его мать немного не такая, как все. Он скрывал ее от соседей, лгал учителям и играл в ее игры, стараясь защитить от мира, которого она боялась. Но теперь в их дом пришли другие — люди, которые задавали вопросы об отце, исчезнувшем много лет назад. Уилл нашел то, что они искали: старый кожаный несессер с письмами. А потом один из них оказался на его пути, и все пошло прахом.

Теперь за ним охотятся. Мать спрятана у чужих людей, дома — убитый человек. Остается только бежать в Оксфорд, где, возможно, он найдет ответы. Но по пути он обнаруживает нечто иное: дыру в воздухе, ведущую в другой мир — пустой город у моря, где ночь никогда не кончается и где его никто не найдет. В этом городе он встречает девочку по имени Лира, которая ищет Пыль. У нее есть деймон — зверь, меняющий обличье.