Дивислав возвращается в Лугово после долгой отлучки и обнаруживает, что за время его отсутствия жизнь в селении успела пойти своим чередом: Ружица родила ему сына Лютомира, Зорица — дочку Видану, а жёны, оставшись без мужа, не только вели торговлю, но и обучили половину луговских женщин счёту. Похоже, его задумка потихоньку приживается. Но осенью и зимой Дивиславу не до семейных радостей — он строит домницы, варит железо и сталь, перевооружает дружину. А когда сходит снег, приходит весть о том, что галинды, затаившие обиду за прошлогодний набег, начали вырезать северные драговитские селения.

Гремислав собирает две тысячи воинов, и Дивислав отправляется с ними в поход. Войско идёт через сожжённые деревни и леса, где балты ведут настоящую партизанскую войну: стрелы из засад, ночные атаки на лагерь, трупы сородичей, повешенные в священных рощах. На военном совете Дивислав предлагает новую тактику — обороняться, выматывать врага, а потом бить наверняка. Но не все вожди готовы принять его правду. А впереди их ждёт отстроенная заново галиндская крепость, которую придётся брать штурмом.