Максимилиан Коршунов — незаконный сын погибшего кланового аристократа. С пяти лет в его голове живёт Тень — бестелесный воин из другого мира, который тренирует мальчика, учит уму-разуму и обещает сделать Супером. Врачи называют это шизофренией, но для Макса Тень — единственный настоящий друг. Мать тянет его одна, клан Коршуновых знать не знает о бастарде, а сам Макс — слабый маг воды, которому в империи с дуэлями и клановыми иерархиями светит немногое.

К тринадцати годам Макс уже умеет драться, зарабатывает курьером и улаживает проблемы друзей. Но жизнь ломается в один день: маму тяжело ранят при налёте на её фирму, она впадает в кому, а денег на лечение нет. От родни отца — отказ. Тогда Макс решается на первый шаг в криминал: кража формулы лекарства у одного клана и продажа её другому.