Он был безнадёжно болен в двадцать первом веке, истранённые на шарлатанов деньги не принесли исцеления. Но вместо смерти — перенос в прошлое, в тело Петра III, убитого императора, чью судьбу он уже однажды разделил. Слияние сознаний не прошло бесследно: голштинский принц с его страхами, обидой и любовью к парадам остался где-то внутри, мешая новому хозяину тела. Позади — чёрная оспа, впереди — роль наследника престола при своенравной тётке Елизавете Петровне и брак с Екатериной, которую он помнит предательницей.

Всё, что он делает, — против правил этого века. Сахарные заводы, казино, демидовские пушки, «потешные егеря», диверсанты-пластуны и флот, строящийся на его собственные деньги, — слишком много для того, кто должен лишь ждать трона. При дворе уже шепчутся о засилье иностранцев и странных прожектах цесаревича. А впереди — большая игра с Англией, Австрией и Пруссией, где ставки выше, чем кажется, и где каждый его шаг приближает либо величие России, либо собственную гибель.