Майор госбезопасности Марусич встречает капитана Туйманова у машины: группа летит на Запад, задание особой важности. В самолёте капитан изучает документы и понимает: история пошла другим путём. Немцы применяют скверну, как в Кёнигсберге, их контрнаступление остановить не могут, а союзники замерли на Эльбе. Туйманов чувствует звериное желание убивать тварей — впереди встреча с его наипервейшим врагом.

Прибыв в городок под Люблином, они узнают: отравлены Жуков, Казаков и Чуйков. Немцы знают все карты, и в самый нужный момент некому принять решение. Лида берётся лечить генерала, но вместо исцеления — всплеск чужой энергии: генерал открывает глаза с нечеловеческим огнём, ударом швыряет лекарку о потолок и бросается на майора. Туйманов не успевает.