Двадцать второе июня сорок первого. Эскадрилья высотных перехватчиков, переброшенная под Минск за пару недель до войны, вступает в бой. Сержанты Чалый и Вольский в первый же день умудрились разбить новенький «Су-3ПВ», залезши на высоту, на которую машина не рассчитана. Пока остальные воюют, они сутками восстанавливают самолёт — и успевают как раз к тому моменту, когда начальство понимает: немцев больше нечем достать.

Их поднимают на перехват высотного разведчика, и они его сбивают. Но война не кончается. Эскадрилья теряет машины одну за другой. Через несколько дней их ловят над Дзержинском: штурман тяжело ранен, самолёт изрешечён, и Чалому остаётся только вытащить друга и попытаться уйти. Впереди — отступление, ремонт и снова бой, в котором у них почти нет шансов.