Жители южной деревушки Фалора давно привыкли: их поселение Звери обходят стороной. Десятилетний Сурт тоже не задавался лишними вопросами — пока в одно утро не завершил первую ступень Закалки Тела, не поймал на себе задумчивый взгляд родителей и не получил разрешение впервые покинуть частокол. Теперь он в отряде собирателей: бегать по Цветочным лугам, запоминать, где растут нужные травы, и не соваться туда, где начинаются владения сильных существ.

Но чем дальше Сурт от дома, тем больше странного он замечает. Его одежда — подарок матери — оказалась живым магическим артефактом, который сам развивается и впитывает энергию. В теле просыпается незнакомая сила, а родители явно знают о ней больше, чем говорят. Отцу и матери будто есть что скрывать — и, кажется, именно сегодня вечером Сурт наконец услышит первые ответы.