Поединок с Древним рогоносцем закончился не победой, а телепортацией в неизвестность. Теперь Сурт заперт в пещере на юге Аланийского леса, рядом с ним — тот самый змей, что ещё недавно был врагом, а вокруг — дикие земли, полные смертоносных тварей. Глазной канал разрушен, ментальное тело разделилось на человеческую и звериную половины, и неизвестно, что это сулит юному Дрессировщику.

А тут ещё Спарк, впервые ощутивший вкус силы, решил, что пора и честь знать. Сбежал, стащил Плод Рождения и теперь бродит по окрестностям, нарываясь на неприятности. Где-то неподалёку обнаруживается Святилище нагов, в котором жрица проводит древний ритуал пробуждения Богини. И когда всё почти удаётся, статуя внезапно называет жрицу «мужем». Кажется, у этих земель свои секреты, и Сурт с компанией угодил в самую их гущу.