Герцог Орк бросает кости из черного алебастра, и от выпавших цифр зависит, какую правду он сегодня услышит. Его гость в капюшоне платит за вопросы не золотом, а сведениями о Свароге — человеке, который появился в этом мире непонятно откуда и теперь ведет свой отряд прямиком в Хелльстад. Орк мстителен: пророчества Кодекса Таверо пугают его, а упоминание о принцессе, что пройдет невредимой через гиблое место, тревожит еще сильнее. Но когда доклад подтверждает — Сварог и принцесса Делия уже ступили на территорию Хелльстада, гость исчезает, оставив на полу лишь пустой плащ.

Сам Сварог в это время ведет свою разношерстную команду через край, где не поют птицы. Компас здесь бесполезен, стрелка крутится как бешеная, и единственный проводник — желтый клубок ниток, доставшийся от колдуньи. Вокруг — черепа великанов, летающие зубастые маски, требующие подорожную, и древняя дорога, которую люди не видели тысячелетия. Они садятся на платформу, несущуюся по монорельсу со скоростью сто лиг в час, и она доставляет их к гостинице, где сами собой зажигаются огни.