Старик с кинжалом на поясе подбирает конский навоз и отправляет его в Биляр. За ним — семьсот требушетов и триста катапульт. Двести тысяч всадников, шаманы с проклятиями, камни, огонь и болезни. Защитники города понимают: это конец. Булгария падёт, и тогда орда двинется дальше — на Русь, которой осталось 275 дней до встречи с этой лавиной.

Тимофей, вчерашний крестьянин, теперь князь Стародума, пытается привыкнуть к новому положению. Он освобождает рабов безумца, возвращая им волю, отпускает пленных и провожает девушку, которую любит, к другому. А потом в его крепость врывается парень, который одним ударом разносит каменные врата. Он называет себя князем, требует поклона и не боится даже огня. Стародум ему не отдать. Но и справиться с ним — непонятно как.