Мать приходит в милицию, когда уже некуда бежать. Десять лет сын сидел, а вернулся — не узнать: чужой взгляд, чужие повадки, иконы на сковородке жарит, мать в комнате запирает. Капитан Жемчужный слушает, а сам понимает: формально Борис Ангелов ничего не нарушил. Пока что. Но Борис сам подходит к нему на крыльце и с ухмылкой выкладывает всё: бил, грабил, сдавал вещи знакомой Олеське. И добавляет: меня здесь скоро не будет. А через день из детского сада пропадают две пятилетние девочки, и весь отдел уходит на поиски.

В это же время Людмила Сомова ворошит банкирское гнездо: кто-то методично сводит хозяина в могилу — проклятые предметы в спальне, отравленная дочь, медвежонок с прослушкой в подарок от внучки. Девочка — маленькая, а уже втянута в большую игру. И когда Людмила находит курточку с ведьмой, подаренную папой, который «пустое место», — в её дверь втыкают чёрную иголку. Значит, попала.