Царь Василий свергнут и насильно пострижен в монахи — бояре и рязанские дворяне ворвались в Кремль и заставили его ползти к ногам игумена. Земля осталась без государя, и теперь каждый тянет на себя: одни зовут шведского королевича, другие метят в цари сами. Войска нет, казна пуста, а свеи уже хозяйничают в Новгороде.

В это время князь Михаил Скопин-Шуйский возвращается из Литвы, где успел побывать великим князем. Он едет домой, бросив чужой престол, чтобы помочь Родине. Но встречают его настороженно — слишком много слухов наплели про него за годы разлуки. А впереди война с новым врагом, против которого прежние приёмы не работают, и нужно учиться воевать заново, платя за это очень большой кровью.