Дунк и Эгг покидают Каменную Септу, где на воротах только что выставили голову горбатого септона. Слова стоили ему жизни: проповедник призывал народ восстать против Лорда Бладрейвена и вспомнить о Черном Драконе. Дунк узнает лицо мертвеца — и понимает, что у Кровавого Ворона шпионы повсюду. Пора убираться из города.

Путь у них долгий: на север, к Стене, а в кошельке двадцать два гроша, три звезды, один олень и старый колотый гранат. Дунк мечтает лишь о горячем ужине и кружке эля, но по дороге их нагоняет отряд лорда Гормона Пика — того самого, что на Краснотравном Поле проломил булаву оруженосцу сира Арлана. Рядом с ним — загадочный сир Джон Скрипач, золотой межевой рыцарь с гербом, которого не знает даже Эгг. Скрипач зовет Дунка на турнир в Белостенный замок, где приз — драконье яйцо. Дунк отказывается. Но когда он встречает у озера трех межевых рыцарей, разговор заходит о старых ранах, о Красном и Черном драконах, и об одном юнце с прыщавым лицом, чей отец сражался за самозванца.