Тефнут мечтает стать самой богатой в Вальдире. Пока что она стоит на склизком плоту посреди вонючего болота Чешлотросово Солегрязье, без гроша в кармане, в облепленном грязью бикини, и под присмотром полуорка Люцериуса — будущего островного короля — тренируется выживать. Ей запрещено пользоваться снаряжением, из оружия — отощавшая колода карт да плевательная трубка с последними дротиками. А Люц требует, чтобы она голыми руками забивала крокодилов.

Но долго болтаться в тине им не дадут. Среди ночи Люцериус натыкается на забаву двух новичков, гоняющих по островку несчастную жертву. Он вмешивается, тропит обоих в грязевую яму — и выясняет, что спас вовсе не беззащитную девицу, а ведьму Шизулю, которая сама охотилась на разбойников. Ведьма с лысым котом Перси на плече не желает уходить с миром. Она требует золото, имбирный пряник, а потом и вовсе предлагает полуорку стать её слугой. Люц отказывается, но в глубине души понимает: от такой знакомой просто так не отделаешься.