Всё началось с прогулки. Отец поговорил с ним по душам, в лесу полегчало, а потом он заметил обрыв, которого тут быть не могло. Полкилометра высоты, озеро до горизонта, горы и драконы. Так Логин снова оказался в чужом мире — без золота, без оружия, без связи с домом. Только нож, камуфляж и способность выбивать пещеры в скалах голыми руками.

Обжился. Научился охотиться, добыл огонь, соль, сшил одежду из шкур. А потом на его пляж приземлился дракон. Соседом оказался Рене — разумный, язвительный, с чувством собственного достоинства. Они даже подружились: рыбачили вместе, играли в шашки, устраивали «полёты» с утёса. Но когда к их поляне вышел рыцарь, приехавший убить дракона, идиллия кончилась. Логин, как всегда, вмешался первым — и последствия оказались такими, что шашлыки он больше не любит.