Алатар думал, что заслужил передышку. Пара недель в Бладроке, кружка эля у камина и никаких тварей из тьмы — звучало как идеальный план. Но у судьбы на него свои виды: сначала в таверне объявляются Лионель и Эриана — старые знакомые с новыми тайнами, а затем одна из них предлагает отправиться в эльфийские земли. Познакомиться с её отцом. Звучит безобидно, пока не вспоминаешь, что эльфы чужаков не жалуют.

Путь до Беонарда — и вот уже караван отбивается от волков с красными глазами, а после — от бандитов, решивших, что товар и жизни путников принадлежат им. Всё это время Алатар ловит на себе взгляды троих спутниц, каждая из которых явно чего-то недоговаривает. И когда он наконец решает выяснить правду, ночь в таверне преподносит сюрприз посмелее любых бандитов.