Сахель узнал лишнее — и заплатил за это жизнью. Владыка Алуру не стал объяснять, почему хочет найти Кшатрия, победившего его сына, живым. Теперь брат Великого Мастера везет на север семерых сильнейших Владык — охранять того, кто должен добраться до Моту-Саэры любой ценой. Даже ценой их собственных жизней. Если другие кланы опередят Ледяное Копье, всем им грозит смерть.

Рик с Меруканом ждут поезд у угольных шахт, но денег на проезд нет. Выход один — притвориться высокородными. Золотая пряжка на поясе друга, выдуманное имя клана, дерзость вместо платы — и они уже в вагоне для Владык. Там их встречает рыжеволосая Анора, которая неожиданно оплачивает их проезд и приглашает разделить с ней стол. Но когда Рик случайно касается ее руки, оба чувствуют одно и то же: ее алый дракон пробуждается в ответ на его черного. И вопросов становится больше, чем ответов.