Поезд не должен был останавливаться. Но Служитель Киран, задремавший на одеялах, просыпается от того, что состав скрежещет тормозами посреди пустыни. Владыка Алуру, известный своей осторожностью, перекрыл путь — и это значит, что он готов рискнуть всем. Когда Киран идет разбираться, перед ним вырастает тощий Дас с перевязанной рукой, который внезапно распрямляется и вспыхивает голубой Джаду. «Беги!» — кричит переодетый Кшатрий, и это последнее, что Киран успевает услышать.

Посланник Тьмы очнулся на камнях у реки — тело переломано, меч потерян, а Дар Темной Крови медленно возвращает его к жизни. Он жрет подгнившие яблоки, яйца и зверька, сожранного с кожей, пока ноги не начинают снова слушаться. Корсар, призрак прошлого Посланника, говорит ему: «Тьма скрывает тебя, и это твое преимущество». Остальные четверо на виду, а он — тень....