Рига, семнадцатый век. Молодой приказчик Отто Циммерман врывается в Русскую деревню в толпе погромщиков, уверенный, что участвует в праведном восстании против засилья русских купцов. Ещё бы — ведь честные рижане всего лишь хотят вернуть себе право торговать на Балтике, которое у них нагло отобрали варвары с Востока.

Но погром оборачивается кровавой ловушкой. Из окон домов звучат меткие выстрелы, толпа разбегается, а сам Отто остаётся истекать кровью на мостовой с простреленным бедром. В плен его берёт не кто-нибудь, а русский кирасир, капитан царевых войск, случайно оказавшийся в городе. И очень быстро выясняется: никакого стихийного бунта не было. Кто-то очень влиятельный, гость из Любека, ловко развёл молодых рижан, как телков, использовав их вслепую для своих тёмных дел. Теперь Отто — свидетель, который слишком много знает, и его везут в Полоцк, к войсковому дознавателю. Вот только и свои, и чужие теперь хотят от него избавиться.