Среди бела дня в спальном районе Москвы Никита Сурнин натыкается на странное сборище: юные вампиры поют хором на летней эстраде, зачаровывая зрителей, а рядом крутится ведьма, не скрывающая своей сущности. Дозорный, вымотанный двухсуточной погоней за Темными амулетчиками, бросается в Сумрак — и тут же попадает впросак. Вместо драки с нежитью его встречает демон Андрей Старков, который мигом освобождает задержанного и уводит Светлого в ресторанчик на «нейтральной территории».

Там Темный выкладывает на стол визитку и делает предложение: Никита найдет и сдаст ему Проповедника — Светлого, который тайно мутит людей против Иных, — а взамен получит информацию о готовящемся Темными перевороте. Сурнин не верит ни единому слову, но понимает: Старков играет с ним в какую-то свою игру, и ставки выше, чем кажутся. Дома его ждет Эдуард Карлович Басоргин, а жена не берет трубку. Что-то большое надвигается на Ночной Дозор, и Никита оказался в самом эпицентре.