Лорд Нэйт, посол Розенгарда, проснулся утром в объятиях прекрасной леди, а уже к обеду прятался под прилавком зеленщицы в женском платье. Родственники соблазнённой девицы устроили погоню, и уйти от неё послу не удалось: на него навели амулет подчинения и увезли в неизвестном направлении. Спустя неделю его задушенное тело сбрасывают на крышу посольства.

Крылатый Король отправляет в Истинную землю драконов дознавательницу Клариссу Шар-Трени и её сестру Мелинду. Но местные сыщики уже всё раскрыли: убийца — отец очередной жертвы обаяния лорда Нэйта, он сознался. Леди настоятельно советуют убираться восвояси. Вот только Кларисса видит слишком много нестыковок: пропавшая зеленщица, второй убитый посол, странные изменения в правилах отбора невест и женихов. А Мелинде, кажется, придётся участвовать в этом отборе, чтобы выяснить правду.