У Жанны Одейро-оро было всё: богатый папа, тонкая талия и умение кружить головы. Не хватило только одного — умения вовремя распознать, что красавчик-дракон из таверны не просто умеет делать комплименты. После свидания в горной пещере её нашли в каньоне с переломанной шеей. В крови — вино, на теле — следы страсти, а в памяти подруг — лишь смутный портрет идеального мужчины: черноволосый, голубоглазый, невероятно красивый.

В Академию, где училась погибшая, под видом преподавательницы заявляется Кларисса Шар-Трени. Местные драконы встречают её обнюхиванием, сплетнями о бастардах Крылатого Короля и лекциями о хороших манерах от коллег, у которых самих с ними беда. Но Клариссу волнует другое: уволившийся за соблазнение студентки преподаватель, чьи приметы совпадают с описанием таинственного возлюбленного Жанны. И если он так хорош, почему от него шарахается даже ректор?