Пятнадцать лет Чарзар не убивал отца ради одного — секрета высшего могущества. Зимограсс пообещал раскрыть его в своё время, и вот это время настало. Правда, не так, как мечтал наследник: дерабанн болен, при смерти, и вместо трона даёт сыну ларец, вынутый из могилы прадеда. Открывать нельзя. Трогать то, что внутри, — нельзя. Если отец не успеет сказать главное — ларец нужно утопить, закопать или бросить в пропасть.

Завтра они выступают к морю. Зимограсс обещает рассказать всё в дороге. Чарзар едет рядом, смотрит, как отец кривится от боли, и понимает: старый кабан везёт его не на прогулку. Где-то там, за холмами, начинается дружелюбный мир — и заканчивается. А ещё там люди, которые не гнут спины и держат голову прямо. Чарзар пока не знает, что они имеют в виду. Но скоро узнает.