В Массионе, городе, который даже после конца света не отказался от торговли людьми, у Михаила важная встреча. Под навесом невольничьего рынка он предлагает толстому торговцу Акему то, от чего тот не сможет отказаться: автоматы Калашникова и место в Эволианском синдикате. Но у любого предложения есть цена — и торговец прекрасно понимает, что, помогая чужакам, он ставит на кон собственную жизнь.

Пока в Массионе идёт торг, в Лоране Руслан примеряет роль императора. Его цели простираются далеко за пределы одного города: он выстраивает систему, где нет места взяткам и предательству, а финансы контролирует государство. Армия уже выдвинулась к «Оранжевому оазису», и у неё есть план. Но в городе рабов хватает и тех, кто мечтает о реванше, и тех, кто готов ударить в спину.