Утром у Сашеньки помолвка, и она ненавидит своего будущего мужа настолько, что не может произнести его имя. Девушка всю жизнь провела в пансионе, где ее учили послушанию и смирению, но именно в ночь перед свадьбой она решает, что обязана увидеть хоть один бал-маскарад. Она сбегает из спальни в платье, купленном для помолвки, проникает в чужой особняк без приглашения, надеется встретить там Михаила — и получает записку с просьбой прийти к фонтану.

Записка оказывается ловушкой: слуги увозят ее через озеро в беседку, где ей поет серенаду незнакомый испанец, дон Эрнандо граф де Мельгар. Он ждал другую женщину, Татьяну Дмитриевну Дерябину, и слуги перепутали дам. Теперь Сашенька застряла в лодке с наглым, улыбчивым иностранцем, который не собирается ее отпускать просто так, — а вокруг ночь, вода, чужие люди, и если кто-то узнает, где она была, от ее репутации не останется и следа, а помолвка превратится в скандал.