Александр Воронцов — инженер-капитан в отставке, владелец мастерской в Туле. Спас городскую резиденцию от пожара и получил за это щедрую награду — триста рублей лично и двести на своих работников. Уважение от городского головы, благодарность брандмайора, деньги, которые можно вложить в развитие мастерской и, возможно, стать партнером Баташева. Казалось бы, жизнь налаживается.

Только сердце разрывается между двумя женщинами: Елизавета ждет в Петербурге, пишет теплые письма, а рядом, в Туле — Анна Павловна, умная и понимающая вдова, которая смотрит на него с интересом. Вдобавок Баранов зовет в имение — восстанавливать мельницу, развалившуюся за сто лет. Но мельницу спасать бесполезно, придется строить новую. И цена этому — четыре тысячи. Окупится ли, одобрит ли Баранов рискованное предложение поставить паровую машину вместо привычного водяного колеса? И что важнее — долг памяти или живое чувство?