Он умер дважды: сначала как профессор Климов, взорвавшийся в собственной лаборатории, потом как Гуири, молодой шаман арауканов, перебравший ядовитого сока. Но проснулся один раз — в чужом теле, в чужом веке, в чужой войне. Шестнадцатый век, Чили, леса, полные конкистадоров, и отряд индейцев мапуче, которые смотрят на него как на посланника духов.

Климов, привыкший побеждать логикой, теперь вынужден играть роль колдуна, от слова которого зависит, пойдут воины в атаку или отступят. Он уже принял первую смерть — командир отряда Калькин погиб у него на руках, оставив ему амулет и власть. Он уже взял пленных, освободил союзников и пообещал им свободу. Впереди — крепость Тукапель, испанские пищали и лошади, которых его воины боятся. Но у него есть то, чего нет ни у кого в этом лесу: знание будущего. Вопрос только — хватит ли его, чтобы это будущее пережить.