Полторы недели назад Старый Король Истинной земли драконов смотрел, как его замок разваливается на части, и жаловался на неудачников-культистов. Через минуту обезглавленное тело бывшего монарха лежало на балконе, а его адъютант сжимал в руках звякающий мешочек с оплатой. Через три дня друида нашли в канаве.

Кларисса Шар-Трени возвращается в Истинную землю по личной просьбе молодого короля: тот не доверяет собственным следователям. Да и есть за что — покойный монарх подставил его специально, и если это всплывет, соседняя страна скатится в гражданскую войну. Улики указывают на лорда Магарыча — но у него железное алиби: он лежал при смерти с перерезанным горлом, потому что не хотел нарушать клятву верности....