История в этом мире пошла другим путём. В 1854-м французы случайно разбудили магию в крымском вулкане, и всё покатилось под откос: Крымская война выиграна, Стамбул уничтожен, в Лондоне убили королеву, а в 1917-м к власти пришёл отец Иосиф, ставший императором. Его сын — гимназист Вася Красный, скрывающийся цесаревич, носящий чужую фамилию и живущий под присмотром литератора Горького. Никто не знает, что в мальчишке очнулся капитан Родионов из другого мира, из той России, где всё закончилось иначе.

Капитан помнит горящий самолёт и приказ прыгать. Помнит, что такое настоящая война. А здесь ему приходится учиться магии, которую он видит насквозь, терпеть одноклассников-аристократов и слушать, как военные всерьёз обсуждают истребители, способные убить собственного пилота. Он уже получил выговор за драку с внуком графа Бронштейна, а теперь идёт домой без охраны — впервые за долгое время. И, кажется, зря.