Цесаревич Василий Красный возвращается в Петербург не с пустыми руками: первый в мире перелёт аппаратов тяжелее воздуха — за ним, а впереди — торжественная встреча, ордена и Первомайский бал в Гатчине. Но пока он отбивается от Чкалова, который липнет к хвосту его «Стрекозы», и от девиц, разыгрывающих право согреть ему постель, в Лондоне уже поднимают бокалы за то, чтобы этот перелёт стал последним.

Румынский маг-погодник, болгарский радист и поляк у полуденной пушки — у каждого своя роль в заговоре, и каждый уверен, что работает на белых людей. Только вот заказчики называют их одноразовым инструментом и заранее планируют убрать. А Лаврентий Берия, цветочный магнат с кинжалом и папахой, уже вытащил из каземата первого диверсанта и теперь знает, что покушение на императора — лишь часть чего-то большего....