Глеб Новиков, семнадцатилетний лидер школьного класса, умеет то, чему не учат в обычной школе. Он сбрасывает автобус с одноклассниками в море, чтобы уйти от военной засады, читает людей по лицам и владеет гипнозом. Всему этому его научил школьный трудовик, который на самом деле был офицером Особого Отдела контрразведки с позывным Кашим. Девять лет назад его похоронили как героя, но он все это время жил под чужим именем и готовил из школьников боевые группы.

Теперь принц Империи приходит к Глебу на неофициальный допрос, надеясь узнать правду о Кашиме и его людях. Он еще не знает, что подросток прикован наручниками лишь формально. Глеб вырубает принца, читает его досье, вытаскивает из него воспоминания о Меконге и гипнозом заставляет забыть весь разговор. Император, просмотрев запись, понимает: эти дети — копия проекта «Скунс», и их подготовка была выпускным экзаменом, который они прошли с блеском. Осталось выяснить, зачем.