Космос двадцать второго века не прощает самоуверенности. Рейсовый лайнер "Селигер" с сотней с лишним пассажиров на борту был обречен на встречу с "Изумрудным странником" — кораблем, которого не существует в официальных реестрах. Капитан Тимур Гиатулин чувствовал исходящую от Чужака зловещую угрозу, но предотвратить столкновение не смог. Чужой с легкостью играл с земным судном, нанося гравитационные удары, и в конце концов вцепился в него светящимся лучом.

Спустя тридцать пять лет оперативник класса "А" Александр выходит на след лаборатории, производящей наркотик "райские семечки". Его информатор Батя оказывается продажным — встреча в киевском баре превращается в засаду. Чудом выбравшись из перестрелки, Александр возвращается в Москву, не подозревая, что его новая миссия окажется напрямую связана с той самой давней встречей в космосе, о которой человечество предпочло забыть.