Сандэм Войд наконец выбирается из Великого Северного леса. Позади — Элегарды, Инсигарды и бесконечная зелень, впереди — Эдинхеймская республика, где он надеется найти способ избавиться от скверны и, может быть, путь домой. Но всё идёт наперекосяк с самого начала: на верёвочном мосту их с Андреасом и Анастрой встречают разбойники, и переправа рушится. Спутники падают в реку, а Сандэм остаётся один — без магии, заблокированной дайуримской пылью, и с раной, которую скверна разъедает изнутри.

В ярости он вырезает нападавших и находит среди трупов отравленного наёмника из Братства Ястреба. Спасая ему жизнь, Сандэм сам того не желая ввязывается в войну с шайкой Вальтера Кровожадного, а затем получает предложение, от которого не отказываются — стать частью Братства. Теперь у него есть новые союзники, кодовое имя Старик и цель: разобраться, как работают порталы, чтобы вернуться домой. Вот только скверна продолжает пожирать его изнутри, а судьба Андреаса и Анастры так и остаётся неизвестной.