Сергей Первый просыпается от неприятного сна — ему снова привиделся султан Махмуд, которого он убил много лет назад, когда был пиратом. Император стареет, но империя держится на нем одном, а врагов вокруг хватает. Среди его забот — недавно объявившийся внук Виктор Миргородский-Строгов, которого Серый Лев признал и хочет сделать опорой трона. Парень никого не просил о родстве, но дед уже решил, как его проверить.

Виктор, бывший поисковик с фронтира, теперь живет во дворце, считает деньги за привезенные трофеи и присматривается к имперским раскладам. Но долго отдыхать ему не дадут. Император прилюдно объявляет: честь поквитаться с сектой Бабуин-Санган, убившей отца Виктора, достается внуку. Адмирал Гамильтон показывает цель — пророк Чанга-Сан прячется на базе в дикой системе Вилсанди. Виктору предстоит идти на дело с чужими людьми и чужими планами.