Сорок пять лет, центр Петербурга, престижная должность — я, Борис Жуков, наконец-то выбрался из дерьма, в котором прошло мое детство. Но в один солнечный день все рушится. Я замечаю, что на переговорах о слиянии банков зам директора «Дельты» врет, и в его телефоне — сообщение о «Черных гостях». Банде, по чьей вине я остался сиротой. Я еду домой, чтобы все обдумать... и меня сбивает фургон.

Очнулся я в чужом теле, в Ленинграде 1974 года. Какой-то Климов, молодой эстрадный гипнотизер, которому предстоит сеанс перед толпой заводчан. Я провожу проверки: огонь обжигает, боль настоящая. Все реально. Или мой мозг просто сходит с ума после аварии? Остается одно — выйти на сцену и сыграть эту роль, надеясь, что ответы появятся сами.