Мэтт Карвер никак не может расслабиться: после побега с «праздничной» бойни в Землях фейри прошло полгода, но тишина кажется обманчивой — враги просто выжидали момент. По воле Полярной звезды (она же Северная Звезда) впервые за почти 250 лет созывается Конгрегация Созвездий: все могущественные Созвездия ночного неба должны собраться в Лос‑Анджелесе. Чтобы не привлекать лишнего внимания смертных, встречу маскируют под обычное поп‑культурное фэнтези‑/научно‑фантастическое конвент‑мероприятие.

Но скопление стольких сил с давними обидами в одном месте быстро приводит к хаосу. На кону — судьба Охоты: драконьи доны подали жалобу, требуя её расформирования, и теперь всё решается на «саммите». Мэтту предстоит лавировать между новыми и старыми врагами, защищать тех, кто ему дорог, и пытаться удержать сверхъестественный мир от сползания в открытую войну — пока вокруг разгораются интриги и начинается масштабная схватка....