На крымском взморье, в пансионате, где заколочены двери и пустует двор, трое мужчин встречают заезжего американца Сэма Саккера. Тот приехал не отдыхать, а составлять впечатление о местном «бизнесе». Только вот разговор ведут не люди, а комары: Артур и Арнольд — местные, с грубыми штырями вместо ртов, Сэм — заокеанский москит-кантатор с изящным хоботком и манерами путешественника, повидавшего и Японию, и Мексику.

Сэм хочет сам, без потемкинских деревень, взять пробу крови у спящего человека. И всё бы ничего, да только «Русский лес» — одеколон, которым пропитан местный материал, — действует на иностранца странно: он впадает в транс, теряет себя, начинает говорить чужим голосом и сгребать компаньонов в охапку.