В июне 1937-го юный Вольф возвращается в лондонский приют после очередного учебного года в Хогвартсе. Вместо долгожданного отдыха — «совет директоров»: за время его отлучки из приюта пропало четверо детей, троих парней повязала полиция, а новенькая девчонка устроила кровавую разборку и засела в карцере. Приходится снова лезть в чужие головы, ставить закладки, лечить шрамы и разбираться, кто смеет покушаться на его людей.

Но куда тревожнее то, что происходит в Литтл-Хэнглтоне: там в поместье семьи эсквайра Реддла находят полуобглоданные трупы, кровь на стенах и след, явно не принадлежащий человеку. Выжить удалось лишь одному наследнику — некоему Томасу Реддлу. Вольф ещё не знает, что эта бойня — не случайность, а тень, которая скоро потянется и к нему самому.