Кая, Владычица сумеречной пустоши, теряет уже четвертого жениха — и это начинает походить на дурную традицию. Но когда выясняется, что её собственная родня, включая покойного деда-призрака, делает на этом ставки, некромантка понимает: в замке завелись свои игры. Пока она выясняет отношения с семейством, герцог Сигмар, серебряный дракон и гроза женских сердец, соглашается помочь принцессе Артании. Та умоляет его выкрасть шкатулку с её любовными письмами у младшего принца, который шантажирует девушку.

Сигмар, движимый благородством и давними счетам к принцу, лезет во дворец — и находит там свежий труп. Естественно, его тут же обвиняют в убийстве. Теперь он идет к виселице, а дед, который поклялся больше не выручать внука, наблюдает за казнью со стороны.