Ачуда просыпается от звона железа — так племя Помнящих Предков встречает новый день. Но праздновать нечего: вокруг Кровоточащего Каньона сомкнулось кольцо Пожирающих Печень, людоедов, что выдирают требуху из животов поверженных и не торопятся вырезать племя подчистую. Для них здешний народ — пастбище. Чтобы выстоять, вождь Пу-Отано создал братство Смотрящих в Ночь, и Ачуда, потерявший мать и почти потерявший отца, готов отдать жизнь за место в нем.

Его готовили к этому с детства: учили убивать питомцев на глазах наставника, изучать изуродованные тела и терпеть побои. В день отбора Ачуда проходит — но лишь благодаря заступничеству Уретойши, а командир Могуль открыто насмехается над ним, называя девчонкой. Его друг Ориганни, сирота, принят чудом, и теперь обоим предстоит встать на границу — туда, где ров отделяет их от тех, о ком никто не говорит вслух.